8月27日,,小鵬汽車宣布通過(guò)首次公開招股發(fā)行99,733,334股美國(guó)存托股(每個(gè)美國(guó)存托股相當(dāng)于2股公司A級(jí)普通股),發(fā)行價(jià)為每個(gè)美國(guó)存托股15.00美元,。此外,,小鵬汽車還授予承銷商30天選擇權(quán),允許承銷商購(gòu)買至多14,959,999個(gè)美國(guó)存托股,。小鵬汽車通過(guò)本次發(fā)行募集的資金總額約為15億美元,,該金額包括公司需要支付的承銷折讓和其他發(fā)行費(fèi)用,但尚未考慮因?yàn)槌袖N商行使選擇權(quán)購(gòu)買額外股份而可能增加的募集資金金額,。小鵬汽車的美國(guó)存托股預(yù)計(jì)將于8月27日在紐約證券交易所開始交易,,股票代碼為“XPEV”,根據(jù)慣例成交條件,,預(yù)計(jì)發(fā)行將于8月31日交割,。
同時(shí),,8月27日晚間,小鵬汽車正式在美國(guó)紐交所掛牌上市,,股票代碼“XPEV”,,發(fā)行價(jià)格為每股15美元。
據(jù)介紹,,瑞士信貸證券(美國(guó))有限責(zé)任公司,、摩根大通證券有限責(zé)任公司和美國(guó)銀行證券公司擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合簿記管理人。美國(guó)證券交易委員會(huì)已宣布此次發(fā)行登記聲明生效,。本次要約僅通過(guò)招股說(shuō)明書(構(gòu)成有效注冊(cè)聲明的一部分)進(jìn)行。